Vermögensberatung

Bei einer Vermögensberatung entscheidest Du selbst, wie Du Dein Vermögen anlegen willst. Ich stehe Dir dabei beratend zur Seite.

Gemeinsam erarbeiten wir Deine persönliche Stragegie und Du bestimmst über Kauf oder Verkauf. Je nach Deinem gewählten Risikoprofil unterstütze ich Dich bei Deinen Anlageentscheidungen.

So bleibst Du der Kapitän in Deinen Anlageentscheidungen – mit mir als Co-Pilot.

Depotanalyse

Bist Du unsicher, ob Dir Dein Berater auch die – für DICH – richtigen Aktientitel ins Depot gelegt hat? Gemeinsam können wir das klären und sehen, ob es Verbesserungsbedarf gibt. Dabei werden unter anderem folgende Fragen geklärt:

  • Hast Du das Gefühl, dass Dein Wertpapierdepot viele hauseigene Produkte Deiner Bank hat?
  • Wünscht Du Dir eine unabhängige Analyse Deines Wertpapierdepots?
  • Wünscht Du Dir, dass Dein Depot noch besser an Deine persönlichen Lebensumstände und Deine Risikofähigkeit und -bereitschaft angepasst ist?

 

Wie ist der Ablauf einer Depotanalyse?

Es erfolgt ein Erstgespräch. In diesem geht es ums gegenseitige Kennenlernen und der Schilderung Deiner eigenen finanziellen Situation.  Dieses erste Treffen ist für Dich völlig unverbindlich.

Im zweiten Schritt geht es dann um die Depotanalyse. Dabei wird das Wertpapierdepot mit Deinen persönlichen Erwartungen und Deiner Risikoverträglichkeit verglichen. Des Weiteren werden die einzelnen Aktientitel analysiert und in eine übersichtlichen Präsentation für Dich zusammengestellt. Lass Dich überraschen, welche spannenden Erkenntnisse Du über Dein Depot erhältst…

Nach dem Depotcheck folgt das zweite Gespräch, bei dem die Resultate anhand des Reports präsentiert werden. Mit diesen wertvollen Ergebnissen kannst Du anschliessend für Dich entscheiden, ob Du in Deinem Depot die empfohlenen Veränderungen vornehmen möchtest oder alles so belassen willst.